ΔΕΗ: Προσφέρει ομολογίες με ρήτρα αειφορίας ύψους 350 εκατ. ευρώ

ΔΕΗ: Προσφέρει ομολογίες με ρήτρα αειφορίας ύψους 350 εκατ. ευρώ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ανακοίνωσε πως προτίθεται να προβεί σε έκδοση και προσφορά ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 350 εκατ. ευρώ, χωρίς εξασφαλίσεις, που συνδέονται με ρήτρα αειφορίας (sustainability-linked bonds) και λήγουν το 2028, με την επιφύλαξη των συνθηκών και της ζήτησης στην αγορά.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα έσοδα από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την μερική αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της προσφοράς. Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί η πραγματοποίηση της προσφοράς ούτε και το προαναφερθέν ύψος της.

Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των ομολογιών στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη διεθνή χρηματιστηριακή αγορά (Global Exchange Market) ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως από κοινού Διεθνής Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών, και οι Alpha Bank Α.Ε., Ambrosia Capital Limited, AXIA Ventures Group Limited, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A., Eurobank Α.Ε., J.P. Morgan AG, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργούν ως από κοινού Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά.

Διαβάστε περισσότερα στο Cnn.gr



Παναθηναϊκός AKTOR: Παίζει με την Εθνική ο Όσμαν, εκτός του ματς με τη Ζαλγκίρις
Παναθηναϊκός AKTOR: Παίζει με την Εθνική ο Όσμαν, εκτός του ματς με τη Ζαλγκίρις
Τι απαντούν Ολυμπιακός και Μώραλης για την ποινική δίωξη για την υπόθεση Λυγγερίδη
Τι απαντούν Ολυμπιακός και Μώραλης για την ποινική δίωξη για την υπόθεση Λυγγερίδη
NBA: Οι Πρωταθλητές Σέλτικς έβαλαν «φρένο» στο αήττητο των Καβαλίερς – Αποτελέσματα, βαθμολογίες
NBA: Οι Πρωταθλητές Σέλτικς έβαλαν «φρένο» στο αήττητο των Καβαλίερς – Αποτελέσματα, βαθμολογίες
Νιγηρία: Πρώτο φαβορί ο Λούκμαν για το βραβείο του Αφρικανού Ποδοσφαιριστή της Χρονιάς
Νιγηρία: Πρώτο φαβορί ο Λούκμαν για το βραβείο του Αφρικανού Ποδοσφαιριστή της Χρονιάς
©2011-2024 Onsports.gr - All rights reserved